Importância de criar uma rotina de Visitas

1. 

Planilha Inteligente de Roteiro

• Colunas: Cliente | Endereço | Última Visita | Objetivo da Visita | Oportunidade | Status | Prioridade
• Cores para prioridades (alta, média, baixa)
• Automatização com Google Sheets ou Excel com filtros e alertas.

2. 

Mapa de Roteiro Geográfico

• Use ferramentas como Google My Maps ou Waze Map Editor
• Crie rotas otimizadas por região
• Insira notas rápidas por cliente (ex: “atende melhor pela manhã”)

3. 

Agenda de Visitas com Notificações

• Google Agenda com lembretes
• Integração com CRM (Hubspot, Pipedrive, Agendor)
• Campos personalizados: tempo médio de visita, follow-up necessário

4. 

Checklist Pré-Visita

• Dados atualizados do cliente
• Histórico de compras
• Pendências anteriores
• Material promocional necessário
• Meta da visita

5. 

App Mobile para Registro Rápido

• Use apps como Trello, Notion ou Evernote
• Crie um card por cliente
• Tire fotos do PDV, escreva resumos e registre follow-up

6. 

Dashboard de Resultados

• Use Google Data Studio ou Power BI
• Exiba:
  • Quantidade de visitas feitas x planejadas
  • Novos pedidos gerados
  • Clientes inativos reativados
  • Regiões com maior conversão